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千亿的买卖“小散”当道 价格乱象丛生:动力电池回收供应链如何畅通?

时间:2023-01-12 19:55 作者:本地君

作者:孙志富

“你有任何废旧的新能源电池都可以卖给我,电动自动车、汽车的都可以,现在抢电池的人太多了,我绝对给你高价。”此前从事废旧轮胎回收的李兵,这两年盯上了动力电池回收。为了收到更多的电池,他每天频繁流转于县城每一个废品回收站,生怕有人抢了生意。

等收集到一定量的电池后,李兵会集中送到市里一家更大的电池回收商。对于回收电池到底能赚多少钱,李兵对GPLP犀牛财经表示,比废旧轮胎赚得多,要想赚得更多就得有更多回收资源,同时敢于压货,今年的废旧电池几乎一天一个价,涨得厉害。自己上游的回收商就是大量囤货,待涨价后再出手。

新能源汽车的空前火爆,给动力电池插上了腾飞的翅膀,进而带动了动力电池上游原材料镍、钴、锂价的疯狂上涨。相比于两年前,锂价涨了十余倍,极端的市场行情也很快传递到了废料端,催生了一个庞大的市场,开始反向向上影响汽车行业产业链。

汽车行业是中国十大支柱产业,被誉为现代工业皇冠上的“明珠”,也是第一制造业。产业链条上的任何一环出现问题,都会引起“牵一发而动全身”的蝴蝶效应,影响整个汽车行业的健康发展。

汽车产业链如何疏通“堵点”

汽车产业链因其供应链长,经常出现“卡点”、“堵点”、“断点”等痛点。尤其最近几年,在疫情的影响下,汽车原材料价格上涨、物流运输不畅、生产供给能力下滑、部分车企出现停工停产。产业链上问题频发,影响了整个汽车行业的健康发展,修复汽车产业链,稳链、强链、固链成了重中之重。

汽车产业链,以汽车整车制造业为核心,向上游可以延伸到汽车设计研发、零部件制造、原料采购等相关产业,向下游延伸到销售服务领域,包括物流、汽车销售、维修、金融、二手车等多个链条,资金的需求一环扣一环,资金的使用效率对于整个产业链的影响巨大。

近年来,比亚迪、奇瑞汽车、长城汽车等多家大型主机厂纷纷“落子”布局汽车行业的供应链金融,化解产业链上中小微企业的的融资难题。

但动力电池回收作为汽车产业链上新的一环,却正在面对拆解技术复杂成本较高、回收企业规模小融资难、回收政策体系产业链不完善,行业乱象频发等诸多问题,行业尚鲜有人涉足动力电池回收领域的供应链金融。

千亿级动力电池回收市场 “小散”当道?

2021年3月份的政府工作报告中首次提及“动力电池回收”,表示要“加快建设动力电池回收利用体系”。

根据动力电池5-8年的平均寿命计算,2023-2025年或将迎来第一批新能源汽车动力电池退役高峰期。

高工产业研究院(GGII)预计,到2025年,中国退役动力电池将达到累计137.4GWh,需要回收的废旧电池将达到96万吨。按各类型电池单吨回收收入测算,对应市场价值超过千亿元。同时,伴随着新能源汽车渗透率的不断提升,动力电池回收产业价值在未来或将呈现指数级增长。

政策和市场的双重驱动下,越来越多的“玩家”涌入动力电池回收这个赛道。大到主机厂、动力电池制造商、锂矿巨头,小到各类小型回收站、甚至走街串巷的小贩,形成了当下比较分散,集中度相对较低,鱼龙混杂的市场格局。

尽管2018年至今,工信部先后公布了三批共47家“白名单企业”,但是“白名单”之外的小散回收商才是市场主流。小散回收商负责将社会上闲置的动力电池收集聚拢,然后经过层层回收商最终到达专业电池回收拆解企业。

整个流通过程处于一个信息不透明、价格乱象横生的状态,有些回收商甚至平本或者贴钱去回收,因为他们预期镍、钴、锂的价格还会上涨,废旧动力电池的价格也会跟着上涨。因此,市场非常混乱,各级回收商的利润都无法得到根本保证。

造成市场混乱的原因是主要是必要的缺乏必要的规范和标准,没有公开的市场报价和评估体系,导致废旧电池定价机制不健全。

在贵金属提取过程中的污染治理、最低提取率等都有要求,都需要成熟的技术及设备来处理。“白名单企业”回收利用必须要符合一定的安全和环保标准,但这样一来意味着付出更高的成本。

而“小散”回收商由于处在有效监管之外,没有这方面的成本和负担。因此,大量废旧动力电池流向了出价更高的非正规回收渠道,也就出现了“正规军”竞争不过“小散”的现象。因此将小散回收商规范起来,是引导整个动力电池回收产业正向良性发展的关键所在,同时也是“正规军”在未来市场竞争中的胜负手。

天奇股份作为“正规军”中的一员,原本是一家以智能装备与重工机械领域为主的公司,但是在新能源快速发展的背景下,开始布局锂电池回收利用行业进军新能源赛道,旗下金泰阁的回收板块已经迅速成长为企业营收的中流砥柱。

然而由于精力和能力的限制,金泰阁目前只能触达部分比较大的电池回收商。在动力电池回收行业发展初期,渗透率较低,尚可保证自己的市场地位。然而随着行业进入爆发期,接下来比拼的将是渠道建设、生产能力、区位布局等方方面面。如何将电池回收主力——小散回收商,尽快纳入自己的回收体系,或将成为未来竞争成败的关键要素。

此时,京东供应链金融科技也看到了动力电池回收的市场前景,准备在这一细分品类探索与供应链金融的结合,于是和天奇股份进行了强强联合。

“科技+锂电池回收”新型商业模式落地

作为京东集团的战略方向之一,京东供应链金融科技已为多家大型产业集团和金融机构搭建供应链金融服务平台,以“数智供应链+供应链金融”的双链联动模式为核心企业畅通“四流”,以及为产业链上的中小微企业提供融资服务。

为助力天奇股份搭建稳固的护城河,提升在下一阶段的竞争力,京东科技携手天奇股份搭建线上锂电池回收平台,然后再叠加供应链金融系统,以“双链联动”的方式实现信息溯源、电池快检、快速交易、融资服务、仓储代管、物流组织等一站式服务。

GPLP犀牛财经了解到,天奇股份的金泰阁的回收板块主要是对收集的电池进行打粉破碎,提取其中的贵重金属,实现金属的再利用。过往他们的能力和精力只能覆盖到比较大的回收商,对于中小型回收商没有时间和精力去触达。京东科技为天奇打造的基于回收体系的线上商城,受限实现了其对于中小回收商的线上交易服务。

中小回收商可以通过线上化平台的一些工具,更便捷地直接把锂电池汇聚起来。过去的贸易形态是小回收商卖给中回收商,中回收商汇聚了一定数量动力电池后再卖给大回收商,大回收商最后送到打粉厂。现在,这个流程被大大缩短。

“另外,锂电池回收商在送到打粉厂的时候,如果暂时还不想卖,可以借用打粉厂的仓储场所把电池储存起来,等价格涨起来之后再卖,天奇股份的打粉厂具有很好的电池储存和保管能力。但此时,锂电池回收商的资金因为已经被占用,对于继续开展回收业务有一定的资金压力” 。京东供应链金融科技平台产品专家介绍。

在这种情况下,京东供应链金融科技可以将电池资产作为价值评估的载体,为这些电池回收商开展供应链金融业务,叠加他们过去与天奇的交易信用,对其开展一部分的金融授信,从而解决他们一部分资金需求。电池回收商无论规模大小,都可以提前用金融变现的形式继续进行回收业务,把回收回来的动力电池囤一段时间,形成更大的价值之后再去出货,从而避免被中或者是大回收商“压”得太狠,从而使自己有一定的自主权。

而在以往,只有规模相对大,以公司化经营的大型社会贸易回收商,可以凭借年回收量、交易量去做一些银行的金融贷款。“不过这种也是以经营主体的资质的身份去申请贷款,不是供应链金融的形态;剩下这种中小型的社会回收商,极少接触到银行的金融服务,基于贸易数据的供应链金融就更难了。”

在京东供应链金融科技携手天奇打造的这个更加规范、透明的回收体系中,回收、评估、付款、融资等系列流程都实现了在线化、便捷化、公开化、透明化、流程化、打破了过去的信息不对称性,加强了行业集中度,同时也帮助中小电池回收商减少中间商的盘剥,实现收入的最大化。

“天奇搭这个平台的初衷是想帮助金泰阁实现对锂电池资源的掌握。但是在和天奇交流讨论合作过程中,我们觉得这还不够。基于对于这个行业认知以及理解,加上天奇自身的资源禀赋,我们给出了搭平台的建议,怎么样才能让产业链更多的人参与进来,让参与方都能够受益。这些也得到得到了天奇方面极大的认可。” 京东供应链金融科技平台产品专家表示。

在这场科技与实体企业的双向奔赴中,京东供应链金融科技投入了全力,先后召开50余场调研会,访谈了超过40家社会大中小回收商、整车厂、电池厂、拆解企业等相关企业,最终在迭代了20多个系统的小版本之后,与天奇股份确定通过建设“1+3+N”工程,打造“一个总平台,三类功能定位,N个子系统支撑,支持接入多个金融机构”的“锂电池循环利用一体化平台”。

GPLP犀牛财经了解到,除了上述提到的打粉厂的回收环节,在废旧锂电池物流运输的环节,如何结合京东物流覆盖全国的物流系统,更安全、高效地将零散的锂电池进行运输;如何在回收环节引入履约担保支付的方式,让回收商先给C端用户支付部分款项,将电池进行专业的检测后再付尾款,形成信任机制让买卖双方都受益……这些京东科技都在与天奇进一步探讨中。

可以说,此次京东科技与天奇股份的合作,完美体现了“数智供应链+供应链金融”的双链联动模式在锂电池回收领域的协同效果。

天奇股份董事长黄斌对与京东供应链金融科技的强强合作,也表示了高度评价,“与京东科技达成的废旧电池循环再利用全产业链合作,以供应链金融科技为支点,进一步推动了‘互联网+回收’新型商业模式的落地,对于逐步完善废旧锂电池储运管理领域的布局,以及锂电池循环再利用产业闭环建设意义重大。”

化身汽车主机厂“助攻大师”

除了帮助专业电池回收企业完成在线交易的平台化、系统化布局之外,京东供应链金融还帮助汽车主机厂打通了退役电池的回收路径。

传统主机厂往往希望利用过去已有的经销商体系和4S店合作体系实现动力电池回收。但是这些4S店体系和经销商在回收C端客户的时候,由于财务体系以及财务职能等因素,经常会造成款项的支付不顺畅,导致回收工作难以顺利进行。

富奥智慧是工信部颁布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的白名单企业,是一汽集团电池回收利用的业务主体。基于对电池产业“互联网+回收”业务的需求理解,京东科技与一汽富奥在产业链上下游打造了综合支付解决方案。

一汽富奥利用京东供应链金融提供的账户体系,通过把相应的电池回收交易在线上完成,实现交易订单和资金款项支付的一一对应,实现了门店的现场现结,使整个交易更加方便快捷,有效解决了自己的痛点。

长春的一位一汽新能源车主,通过富奥智慧开发的动力电池回收服务软件,在线填写了车辆信息对爱车的电池残值进行预估,然后在线预约到富奥智慧合作网点进行免费线下检测,在获得满意的精准报价后,通过在线签约很快收到了8000多元退役电池回收福利。

从天奇股份到一汽富奥,京东供应链金融科技实现了从专业电池回收企业到主机厂商的向上生长,化身“助攻大师”将动力电池回收产业与整个汽车产业链有效串联起来,全方位助力新能源汽车产业数智化升级。

一套线上交易平台的数字化底座,一套供应链金融业务系统,京东科技通过“数智供应链+供应链金融”的双链联动模式,为动力电池回收利用体系的建立打了一个标准“样板”。以科技的力量,助力行业实现了对动力电池回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系,加快了行业规范化的步伐。

相信很快,李兵就可以不用长期在各个回收站以及大回收商之间奔波,只需通过在线数字化交易,定期完成电池汇聚,然后直接送到专业电池回收利用企业,从而高效快捷地完成动力电池社会回收一环,并实现个体效益的最大化。

当乱象横生、无序竞争的动力电池回收遇上供应链金融科技,一场由数智化技术驱动的汽车制造厂、动力电池制造商、回收商、材料制造商之间的绿色全生命周期价值链循环,就此开启。

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